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2015年第三方支付行业发展研究报告

添加时间:2015-04-19 17:57
  一、第三方支付行业概况:
 
  第三方支付机构(又称非金融支付机构)指在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡发行预受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的具他支付服务的非金融机构。
 
  第三方支付作为央行电子支付体系的重要组成部分,是实现资金流信息化的重要途径,能够有效提升资金流动的效率并降低资金流动的成本。
 
  【第三方支付业务】:
 
  【银行卡收单】:指收单机构与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后。为特约商户提供交易资金结算服务的行为。第三方支付收单机构包括获得银行卡收单业务许可为实体特约商户开展银行卡收单业务的机构以及获得网络支付业务许可为网络特约商户提供银行可收单业务的第三方支付机构。
 
  【网络支付】:指依托公共网络在收款人之间专移货币资金的行为,包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电观支付等。
 
  【预付卡发行与受理】:指以盈利为目的发行卡、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值,包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。第三方支付涉及的预付卡不包括仅限于发送社会保障金的预付卡;仅限于乘坐公共交通工具的预付卡;仅限于缴纳电话费等通信费用的预付卡;发行机构与特约商户为统一法人的预付卡。
 
  二、第三方支付盈利模式:
 
 
  【节约成本项】:
 
  》pos机刷卡手续费。
 
  》线上和银联相关手续费。
 
  》支付宝手续费。
 
  》在其他平台的资金占用成本。
 
  》接入费用。
 
  【产生收益项】:
 
  》沉淀资金的信息收入。
 
  》托管银行的协议回报。
 
  》服务收费。
 
  三、第三方支付行业发展现状与格局:
 
 
  据数据显示,2014年中国互联网第三方支付交易规摸达80767亿元,同比增长50.3%.随着我国电子商务环境的不断优越,支付场景的不断丰富,以及金融创新的活跃,使网上支付业务取得快速增长,而第三方支付机构发展的互联网支付业务也取得了较快增长。
 
 
  据数据显示,支付宝、财付通在第三方支付市场占有率居前,两者市场占有率接近70%.
 
  四、第三方支付细分市场格局:
 
  1、互联网支付:
 
  .互联网支付行业竞争格局基本确定。
 
  .支付宝一家独大。市场占有率接近一半;2014年支付宝在国内互联网支付行业市场占比达49.6%;财付通占市场规模达19.5%,银联商务在线支付市场占11.4%,其他占比均在10%以下。
 
  2、移动电话支付:
 
  .行业刚刚起步且处于快速发展阶段,竞争格局尚未确定。
 
  .目前市场的竞争者主要有互联网支付巨头如支付宝、电信运营商背景企业如联动优势以及独立的专业从事移动电话支付企企业如钱袋宝。
 
  3、银行卡收单:
 
  .除传统金融机构从事银行卡收单业务外,第三方支付领域参与该业务的主要有银联商务、上海杉德、数字王府井等。
 
  .银联商务实力最为强大,虽为非金融机构。但其所处特殊地位及其从事该业务时间较长,使得目前成为一个半金融机构。
 
  4、数字电视支付:
 
  .数字电视支付市场仍属于起步阶段,市场竞争刚刚开始。
 
  .央行2012年6月刚颁布第一批的数字电视支付牌照。截止目前。只有拉卡拉、银视通、北京数码视讯、上海亿付数字技术、昆明卡互卡科技和中兴诵讯六家公司获得了数字电视支付牌照。
 
  5、预付卡发行与受理:
 
  .预付卡市场发展存在区域性差异。北京、上海等地起步早,参与者众多。竞争也最激烈。
 
  .已形成上海的“联华OK‘、”斯玛特“北京的”资和信“等具有全国影响力的品牌。
 
  五、第三方支付行业格局充满变数:
 
  随着产业集团、金融机构等加入第三方支付市场,未来行业格局将充满变数和机遇。
 
  生活化:
 
  ·牌照发放后,第三方支付平台的可信度提升,话费充值、水电煤气缴费等各种生活支付链条的打通。
 
  ·将进一步丰富第三方支付的应用场景,提高其用户黏度,积累用户大数据,成为未来综合性支付企业的标配。
 
  金融化:
 
  ·第三方支付企业借助其信怠数据积累和挖掘的优势,逐步涉及基金、保险等个人理财等金融服务。
 
  ·金融属性逐步增强,成为未来第三方支付企业发展的方向。
 
  移动化:
 
  ·智能手机、平台电脑等移动终端的出现极大的推动了移动支付的发展。
 
  ·多种移动支付技术使得移动支付打通了线上线下支付的壁垒,实现了线上线下支付的融合,成为了第三方支付行业蓝海领域。
 
  多元化:
 
  ·未来主流支付企业将向着提供一站式解决方案的方向发展,同时也会出现依托某些细分市场和特色业务生存发展的细分支付企业支付产业链的各个环节都会有多家企业参与竞争,行业进入多元化快速发展阶段。
 
  六、第三方支付应用范围渐广,移动支付成发展热点:
 
 
  趋势一:第三方支付结台场景应用的范围会越来越广。
 
  .互联网金融平台和产品的实现需要第三方支付的支撑,第三方支付推动互联网金融生态圈的完成。
 
  .目前,人们已逐渐适应第三方支付工具完成物业、水电气、手机通讯,信用卡、房贷,助学贷款还款、转账汇款、理财、订酒店等付款,第三方支付成为人们支付的主要渠道。
 
 
  趋势二:移动支付业务的占比会逐步扩展。
 
  .从目前第三方支付市场结构来看,互联网支付业务占比增速显著放缓,而移动支付业务占比呈现激烈扩张的趋势。
 
  .未来第三方支付的蓝海仍然在于移动支付领域,其市场前景依然广阔。
 
  七、以支付为基础,第三方支付将成为新型金融机构:
 
 
  目前第三方支付仍处于第一阶段,并正朝着第二阶段发展;一些做的好的支付机构走的比较快,这些支付机构普遍经历了5-10年的沉淀期,如支付宝已经推出的小额信贷、淘宝商户提前收款支付服务就具有传统银行资产业务的性质。支付宝的时光机、淘宝魔方数据服务是为其容户提供的数据服务。