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大数据时代商业银行的发展模式转变

添加时间:2015-03-02 22:52

  随着电子商务的发展,第三方支付市场规模迅速扩大, 根据艾瑞咨询网的数据,2012 年中国第三方支付市场整体交易规模达 12.9 万亿, 同比增长54.2%. 在银行提供传统金融服务的存款、贷款、汇款领域,第三方支付企业已逐渐渗透至汇款和贷款这两个领域中,并在电子支付领域逐渐奠定优势地位。 例如:支付宝和财付通等推出了小额转账汇款服务;快钱提供供应链金融中的保理服务,帮助中小企业获得融资;《2012-2013 年中国互联网支付用户调研报告》 中的调研数据显示,2012 年 61.3%的中国网民使用第三方支付完成在线支付,仅次于网上银行直接支付。 商业银行电子支付业务受到支付宝等众多第三方支付竞争对手冲击,市场地位呈现出被“边缘化”趋势。 本文对商业银行受到来自第三方支付企业的挑战进行详细分析,在大数据时代的背景下,讨论未来如何转变商业银行发展的模式。

  一、第三方支付企业对商业银行的挑战。

  (一)支付中介地位的挑战。

  许多原来由商业银行网点代为办理的水电费、电话费缴纳等支付业务,现在通过第三方支付渠道都可办理,商业银行减少本来应得的代理业务利润;转账汇款是商业银行的传统业务,第三方支付企业支付宝提供转账到银行卡功能,费率较商业银行低,且如果收款人与付款人都有支付宝账户,通过支付宝账户转账,再从支付宝账户提现到银行卡,整个转账过程中无手续费。转账方式日趋多元化,具有价格优势的第三方支付渠道,将成为一部分客户的选择,减少了商业银行的支付结算业务利润;2010 年以前,银行在基金销售领域占据着垄断地位,2010 年 4月开始第三方支付逐渐进入基金销售领域, 第三方支付企业通过低收费与商业银行展开竞争, 第三方支付企业开出的基金申购费率为 0.6%,相当于商业银行的 4 折,这一折扣对投资者有明显的吸引力,商业银行需要通过降低费率来应对挑战。

  (二)融资中介地位的挑战。

  中小企业和小微企业的流动资金贷款利率高、贷款回收快,目前成为商业银行热门业务。 第三方支付在服务中小企业融资等方面具有数据信息的优势,例如阿里巴巴平台上的众多小商家在传统商业银行融资渠道中处于弱势地位,阿里巴巴根据商家在电子商务平台上积累的交易和信用数据,对商家的信用进行评估,控制贷款风险,2010 年阿里巴巴成立浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司,2012年末其服务小微企业数超过 20 万家, 单日利息收入超百万,不良率却低于 0.7%. 借助互联网金融服务,第三方支付已经突破传统的融资方式和商业边界,形成对商业银行的直接挑战。

  (三)客户占有量的挑战。

  服务型企业以客户为中心, 服务创造价值,因此客户的占有量将决定企业的竞争潜力。 2012 年支付宝注册用户数突破 8 亿,入驻天猫的企业超过6 万家,淘宝卖家超过 700 万家,而 2012 年末工商银行有 438 万公司客户和 3.93 亿个人客户。 支付宝的客户占有量已经远大于工商银行。中小企业客户及年轻消费者追求多样化、 差异化和个性化服务,第三方支付满足了客户方便、快捷的基本诉求,简化了支付流程,客户体验更好,引导客户从登陆网银界面支付转变为仅登陆支付机构界面支付,客户一旦养成这样的支付习惯,形成“黏性”,银行与客户之间将永远隔着第三方支付企业,银行将被边缘化和后台化。

  (四)创新能力的挑战。

  第三方支付企业的产品依靠其卓越的客户体验获得越来越多的客户,通过新产品的创新及推广力度,不断提升其核心竞争力。 例如 2012 年 11 月17 日支付宝在杭州 、成都 、青岛 、嘉兴等地启用付打车款业务,手机晃一晃,就把车钱付了,解决了找不开钱和收到假币的问题。 2013 年 6 月 13 日,支付宝推出余额宝, 不仅能随时网上购物和转账,而且“利息”比银行活期高出近 10 倍,其实质是余额宝内资金自动购买或赎回货币基金。在第三方支付企业创新挑战面前, 商业银行单纯的 B2C、B2B 在线支付服务已经不具备核心竞争力,如果不积极创新将失去市场。

  总之,第三方支付将在未来很长一段时间内对商业银行的经营方式和盈利模式产生深刻影响,传统商业银行发展的模式正面临新的拐点。

  二、商业银行与第三方支付企业竞争与合作分析。

  (一)商业银行五力竞争模型分析。

  本节以 20 世纪 80 年代美国学者迈克尔·波特提出的五力竞争模型为理论依据,分析商业银行的竞争优势。

  1.替代品的威胁。 新兴的第三方支付方式对商业银行传统的转账汇款形成了替代威胁,2012 年第三方互联网支付市场交易规模达 3.7 万亿,但仅2012 年工商银行网上银行交易额就已突破 300 万亿元。 在我国,商业银行实力雄厚,诚信度较高,商业银行的公信力要远远大于第三方支付企业,商业银行具有系统的风险控制制度,具备完善的安全系统和法律法规保证信息系统和客户信息的安全,而第三方支付企业存在技术风险、道德风险、沉淀资金利息归属和洗钱等一系列的问题。 国际研究发现:安全性隐患以超过 50%的比例成为网民使用在线支付最大的阻碍因素, 在进行大额的转账汇款时,客户还是更相信和愿意使用商业银行的支付方式。因此,商业银行所面临的替代威胁并不是很大,第三方支付方式仅作为商业银行传统支付渠道的补充。

  2.卖方讨价还价能力。 第三方支付企业的卖方是商业银行,第三方支付企业作为非金融机构无法吸收储蓄存款, 其备付金必须由商业银行进行托管,由商业银行根据要求进行划转和清算,在第三方支付机构的清算通道中,商业银行是最终的客户资金存放地、收付活动的起点和终点。因此,在整个支付体系中, 商业银行的主体地位是无法被取代的,第三方支付企业对商业银行的依赖性高。

  3.买方讨价还价能力。 第三方支付企业的买家是与其接入的商家,接入费用相对较低,接入商家可以同时与多家支付企业签订合作协议,根据价格更换支付平台,接入商家在议价谈判中占据很大的优势。 在我国以商业银行为主要的渠道融资体系中,个人客户和公司客户与商业银行在存贷款业务方面的讨价还价能力有限。商业银行通过多渠道为客户提供服务,不仅有线上渠道的电子银行,还有线下渠道的物网点,对客户进行面对面的营销。 第三方支付企业仅有线上渠道,被动接受客户访问。

  4.潜在进入者的威胁。 商业银行承担着国计民生的重要职责, 商业银行受到监管部门的严格监管,严格管制市场准入和银行牌照的发放。 阿里巴巴在 2010 年成立阿里信贷和支付宝时就开始申请银行牌照,但至今未获得监管部门的批准,阿里小贷虽发展的势头强劲,但小贷业务仍然受到资本红线的约束, 即贷款总额不能超过注册资本金的150%,支付宝看似通过余额宝向客户发放 “利息 ”揽存,实质其揽得的资金都由基金公司运作,无法创造货币,因此由第三方支付所衍生出的信贷业务占比仍较小。 商业银行具有合法的揽存途径,融资能力强,体量巨大。

  5.现有企业间的竞争。 第三方支付行业在我国迅猛扩张,至 2013 年 1 月,央行已累计发放 223 张支付机构牌照,新兴支付企业不断涌入,竞争日趋激烈, 第三方支付各企业业务模式高度同质化,市场竞争逐步演变成价格竞争,第三方支付市场处于洗牌期。同时,传统互联网企业进入,更加剧了第三方支付市场的竞争,2012 年 10 月, 京东商城完成了对第三方支付企业网银在线的收购,2012 年 6月,苏宁易付宝获得第三方支付牌照。 商业银行业虽然没有形成完全垄断市场,但国有控股的六大商业银行不论从资产、利润、规模上,都处于绝对的优势地位,控制着金融命脉,商业银行市场格局稳定。

  因此,处于洗牌期的第三方支付企业对市场格局稳定的商业银行不构成威胁。

  从上述分析过程可以看出,第三方支付企业所经营的业务内容与传统的商业银行虽有竞争,但第三方支付体系还没有壮大到与商业银行体系相抗衡的地步。

  (二)商业银行与第三方支付博弈分析。

  本节以博弈论分析商业银行与第三方支付企业的竞争与合作关系。

  1.商业银行与第三方支付之间的博弈。 商业银行和第三方支付策略集都为{合作,不合作},合作策略下为第三方支付企业与商业银行达成协议,客户通过第三方支付在网上付费; 不合作策略为:商业银行不向第三方支付企业开通网关接口,客户只能直接通过商业银行的网银在网上付费。博弈矩阵如下:

  显然, 第三方支付企业如果不选择与银行合作,第三方支付企业便失去了生存的基础,只有倒闭,所以第三方支付的占优策略均衡为合作,在第三方支付的策略为合作的条件下,商业银行的纳什均衡策略为合作,通过与第三方支付企业合作促进了客户分流,提高资源使用率,进一步对小额交易客户进行分流, 减少网点柜面的流量压力。 因此,(合作,合作)的策略组合就是该博弈的纳什均衡策略。

  2.在与第三方支付企业合作方面,某银行 A 与其他银行之间的博弈。 银行 A 和其他银行的策略集都为{合作,竞争},合作策略下为商业银行与第三方支付企业合作,互利互惠,共同发展;竞争策略下为商业银行与第三方支付企业竞争,通过提高网上支付成本,提高限额,限制第三方支付的发展。博弈矩阵如下:

  商业银行采用竞争策略促使第三方支付企业将相关支付业务引向其他商业银行,从而导致该行网上支付市场份额的萎缩或部分丧失。 A 银行的占优策略均衡为合作,其他商业银行的占优策略均衡为合作,(合作,合作)的策略组合就是该博弈的占优均衡策略。

  综上两点, 第三方支付企业存在有其市场基础,在支付市场,商业银行与第三方支付合作大于竞争,第三方支付创新能力强,商业银行信誉好,二者相互弥补和配合才能充分开拓市场。

  三、对策建议。

  (一)推进大数据时代银行建设。

  商业银行是集存款、贷款、支付于一体的金融机构,在现代化的金融市场体系中,商业银行拥有大量的客户和领先的信息系统,掌握着企业之间的大量信息流和资金流数据,根据大数据分析结果判断市场走向,为银行的发展和创新提供依据。 推进电子商务平台建设,加大平台、金融和数据的融合,以客户为中心,整合客户的资金流、物流和信息流,从传统的融资中介、 支付中介向信息中介转变,降低资金融通的交易成本,扩大客户服务口径,加强基于交易数据的分析风险控制能力,利用商业银行所掌握的大数据去撮合业务。

  商业银行要认识建设电子商务平台的重要性和紧迫性,电子商务快速发展,客户更偏向于网络消费,交易金额持续扩大,面临第三方支付信息脱媒的挑战。商业银行建设电子商务平台目的不是为了收取商户的入场费,而是通过掌握客户的消费数据和商户的经营数据,分析消费者的消费习惯,判断商户的发展实力,在电子商务平台上提供支付服务,开展消费品和生产资料融资业务,使供应链融资做得更长,达到信息引领,信息创造价值的目的。 虽然相对于传统的电商企业,商业银行建设电子商务平台现在起步较晚,但通过减免商户的入场费、为商户提供融资、积分消费政策吸引客户等手段,商业银行电子商务平台定会获得飞速发展。

  (二)确立移动支付领域领先地位。

  随着新技术的应用,一些传统银行业务已经开始过时,因此商业银行要全面认识技术变革带来的影响,重视新技术发展趋势,把握行业动态,不断积极创新,与金融服务整合,增强与客户无缝隙接触,加强客户参与和体验。 未来客户关注的重点是支付便捷性和覆盖范围,移动支付的便利程度将比掏钱包还快,将涵盖商业零售、公共交通、餐饮等领域,同时移动支付兼顾使用便利和资金安全,因此移动支付市场发展空间巨大,相比于传统的物理网点和电子银行, 移动支付属于更加领先的服务平台,2012年度移动支付行业年度交易规模达 1511.4 亿元,同比增长 89.2%. 2013 年末我国移动支付客户将达3.08 亿, 交易规模将由 2011 年的 742 亿元猛增至2013 年末的 2230 亿元。 目前,参与移动支付市场竞争的主体有商业银行、中国银联、移动运营商和第三方支付公司, 哪家商业银行能够将业务和功能相融合进行创新,建立移动支付市场的技术支持标准,同时与监管机构进行深入沟通,产品符合监管要求,将决定在新型支付领域竞争格局中的地位。